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11月11日A股三大指數(shù)集體低開，早盤走勢分化，滬指一度翻紅，但午后開盤又震蕩轉(zhuǎn)綠。截至收盤，上證指數(shù)跌幅達0.53%，報3342.20點，深證成指跌1.95%%，報13720.17點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌3.31%，報2681.52點。

兩市總成交近8700億，北上資金凈賣出9.3億。盤面上，市場情緒低迷，個股多數(shù)下跌，半導體板塊重挫居前，韋爾股份跌停；汽車板塊跌幅緊隨其后，比亞迪接近跌停；通信設(shè)備、元器件、醫(yī)藥等板塊大跌靠前。

不過，昨日鋼鐵板塊開盤后快速拉升，截至收盤，韶鋼松山封板漲停，八一鋼鐵漲超4.09%，新鋼股份漲幅達3.42%，河鋼資源沖高回落，漲幅達2.02%。

11月10日，螺紋鋼主力2101合約創(chuàng)出3888元/噸新高后，11月11日期貨價格稍有回落，最終收盤于3843元/噸，跌幅達0.13%。業(yè)內(nèi)人士表示，當前現(xiàn)貨需求持續(xù)爆量超市場預期，庫存整體下降，華北區(qū)域鋼廠因天氣影響環(huán)保限產(chǎn)增多，鋼廠、貿(mào)易商強勢拉漲現(xiàn)貨。

鋼材價格指數(shù)回升明顯，未來國內(nèi)強需求能否持續(xù)？

據(jù)了解，從宏觀經(jīng)濟指標分析，有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1—9月房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增長5.6%，9月當月同比增長12.01%；1—9月商品房銷售面積累計同比減少1.8%，9月當月同比增長7.25%；1—9月本年土地購置面積累計同比增長8.4%，9月當月同比增長10.08%。

在“三條紅線”新規(guī)實施的背景下，房地產(chǎn)企業(yè)的融資受到限制，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)將更多地依靠銷售回款。業(yè)內(nèi)人士表示，對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，拿地之后加快開工、加快銷售是理性選擇。因此，在9月拿地快速增長的情況下，后續(xù)開工率大概率能得到保證，這將在很大程度上支撐螺紋鋼需求。

與此同時，房地產(chǎn)開工率大增，進一步提升鋼廠的產(chǎn)量。據(jù)悉，上周鋼廠高爐產(chǎn)能實際產(chǎn)能利用率83.9%，環(huán)比回落0.2個百分點；唐山高爐產(chǎn)能利用率85.8%，環(huán)比持平。上周鐵水產(chǎn)量245.6萬噸，環(huán)比下降0.6萬噸；螺紋鋼產(chǎn)量359萬噸，同比增長10.8%，環(huán)比減少4萬噸。

短流程方面，到貨量回落后，高日耗、低庫存支撐廢鋼價格繼續(xù)上漲，電爐成本增加推升螺紋鋼期貨價格重心，華東電爐谷電成本對螺紋鋼期價有較強支撐，平電生產(chǎn)持續(xù)處于盈虧平衡邊緣。目前華東平電成本3850元/噸，環(huán)比上漲65元/噸，華東電爐平電利潤20元/噸，谷電利潤170元/噸。

10月份，鋼廠鐵水成本變動不大，但鋼材價格指數(shù)回升明顯。9月30日，鐵水成本指數(shù)2430元/噸（不含稅），11月10日為2450元/噸，漲幅為0.82%。期間，9月30日，鋼材價格指數(shù)4131元/噸，11月10日至4359元/噸，漲幅5.52%。

總體來看，今年螺紋鋼產(chǎn)量無論是淡季還是旺季都處于高位，但是10月中下旬以來，隨著鋼廠利潤不斷收縮，產(chǎn)量環(huán)比增速放緩，供給壓力較之前有一定緩解。此外，進入11月，鋼鐵板塊相關(guān)個股相繼發(fā)布其三季報。10月29日，八一鋼鐵發(fā)布2020年三季報，公司2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入156.69億元，同比增長1.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.03億元，同比增長25.93%，每股收益為0.1950元。

10月30日，韶鋼松山發(fā)布2020年三季報，公司2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入224.89億元，同比增長3.87%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.12億元，同比下降6.00%，每股收益為0.5009元。公司所屬的鋼鐵行業(yè)已披露三季報個股的平均營業(yè)收入增長率為-2.26%，平均凈利潤增長率為-11.27%。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會舉行了2020年三季度信息發(fā)布會，會上介紹，6月份至9月份，鋼鐵行業(yè)連續(xù)4個月利潤實現(xiàn)同比正增長，企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，同比降幅明顯收窄。對此，中泰證券發(fā)布研報顯示，盡管目前歐洲疫情二次爆發(fā)，全球風險資產(chǎn)價格回調(diào)，但鋼價表現(xiàn)堅挺，主要支撐還是國內(nèi)需求偏強。

在高供應、高庫存的壓力下，強需求能否持續(xù)是未來鋼價能否保持韌性的主要決定因素。鋼鐵股方面，部分企業(yè)三季度以來業(yè)績有明顯改善，而估值則處于歷史偏低位置，關(guān)注階段性的估值修復，重點關(guān)注的鋼鐵標的包括寶鋼股份、方大特鋼、華菱鋼鐵等。除此之外從中長期的角度可以關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先的材料類標的如甬金股份、云海金屬、鋼研高納、永興材料、久立特材、中信特鋼等。